了解2020年中國化妝品行業市場規模與進出口發展趨勢分析
2020-06-22 16:12:14
2019年中國規模以上化妝品企業銷售收入下降2.98%至1256億元,但化妝品零售額仍然保持了增長,2019年限額以上企業化妝品零售額為2992億元,同比增長12.6%,根據同比增長情況,估算2019年化妝品總體零售總額約5554億元;另外Euromonitor預計2019年我國化妝品市場規模達4677億元。
1、Euromonitor:中國化妝品行業市場規模
伴隨我國經濟的不斷發展,居民收入水平的不斷提高,在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下,國內消費者的化妝品消費理念逐步增強,國內化妝品市場規模迅速擴大。
Euromonitor數據顯示,2018年我國化妝品市場規模達到4102億元。2019年,隨著大眾對于化妝品的認知已經不再陌生,中國年輕群體的化妝品消費意愿和能力的逐漸增強,化妝品逐步成為人們日常生活的必需品。前瞻推測,2019年我國化妝品市場規模持續擴大,市場規模達4677億元。

2、國家統計局:限額以上化妝品企業零售總額
受益于美妝消費人群擴容、護膚步驟增加及消費升級趨勢,我國化妝品行業持續高景氣度。2012-2019年,我國化妝品零售總額逐年增長。據國家統計局數據顯示,2019年我國化妝品限額以上單位零售額接近3千億元,同比增長12.6%,高于限額以上單位商品零售額增速8.9個百分點,繼續保持較快增長。
受疫情的影響,2020年一季度全國化妝品零售額為636億元,與2019年同期相比下降13.2%。但是,隨著我國疫情得到有效的控制,2020年4月全國化妝品零售額開始恢復增長,為244億元,同比增長3.5%。2020年1-5月,全國化妝品零售額為1146億元,與2019年同期相比下降4.9%。

注:"限額以上企業"指年銷售額2000萬元及以上的批發企業;年銷售額500萬元及以上零售企業
3、國家統計局:規模以上化妝品企業銷售規模
2009-2015年,我國規模以上化妝品企業銷售收入逐年增長,且保持年均17%左右的增速發展;2016年我國規模以上化妝品企業銷售收入下滑,隨后在2017年達到最高值1596.04億元。2018-2019年,我國規模以上化妝品企業銷售收入持續下滑,其主要原因是受到原材料上漲和市場競爭加劇的影響,2019年為1256.32億元,同比下降2.98%。

注:"規模以上企業"指年銷售收入在2000萬元以上的生產企業。
4、前瞻模型測算:全部化妝品企業零售總額
根據中國香化協會統計數據,我國化妝品行業共有生產企業3300余家,2010年銷售額1530億元,與2005年相比年平均增長為10%左右,產品大約有25000多種,新產品層出不窮,從國家和地方有關部門年檢結果,平均合格率高達95%以上。
前瞻產業研究院根據"社會消費品零售總額增長率"與"限額以上企業消費品零售額增長率"的關聯推導出"化妝品零售總額增長率",如下圖所示,其中藍色部分為推導值。

根據國家統計局數據,2019年限額以上企業化妝品零售總額增長率為12.6%,根據以上同比增長情況,估算2019年化妝品零售市場同比增長率哦25.8%,化妝品零售總額約5554億元。

5、Euromonitor:中國&全球化妝品行業增速對比
近幾年,我國化妝品市場銷售額不斷擴大,但行業增長率波動明顯,呈現先下降后上升的趨勢。2012年,我國化妝品行業銷售額增長率為9.7%,隨后波動下降,2016年達到近年來最低值5.6%,但隨著經濟穩定發展,居民收入與消費水平提高,消費信心提高,2019年我國化妝品行業銷售收入增長率提升至14%。

6、海關總署:化妝品行業出口整體情況
2014-2018年,中國化妝品行業出口額呈現波動上升趨勢;但2019年中國化妝品行業出口額有所下降,出口額為23.63億美元,同比下降4.28%。

7、海關總署:化妝品行業進口整體情況
中國化妝品市場,進口遠大于出口,國際品牌占絕對份額,本土化妝品品牌占比較小。在各大國際品牌占主導地位的化妝品市場,國產品牌的發展空間受到壓縮,化妝品個性化的追求,又為國產化妝品的發展帶來了極大的機會。隨著中國經濟的發展,人均收入逐年提高,人們在日用消費品上的花費越來越多,人們越來越愿意購買高端的化妝產品,一些進口的價格高昂的化妝產品受到消費者的歡迎,尤其是年輕一代的消費者。
中國是最大的化妝產品消費市場,巨大的消費前景促使更多的外國公司把產品銷售到中國市場上。另外,化妝品進口關稅下調,更加大了外國公司將產品出口到中國的意愿。目前,市場上的進口產品和品牌日益增多,使得消費者的選擇余地增大,也促進了中國消費者對進口產品的消費,進一步促進了化妝產品的進口。
2014-2019年,中國化妝品行業進口額逐年遞增。據海關數據顯示,2019年中國美容化妝品及護膚品進口額為134.95億美元,同比增長36.02%。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
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